Этот короткометражный фильм является приквелом для «Властелина колец», он рассказывает о событиях в Средиземье, приведших к Войне. Рассказ о поисках Голлума наследником Иссильдура. Сценарий основан на дополнениях к «Властелину Колец», а также на событиях «Братства Кольца». Это некоммерческий фан-проект, выполненный в стиле трилогии Питера Джексона кинематографистами-энтузиастами. Снят «исключительно ради удовольствия, получаемого от материала, и ради опыта создания высококачественного и низко бюджетного фильма». Размер бюджета – всего 3000 фунтов-стерлингов было потрачено на создание достаточно качественного видео.
