Конструкция фильма состоит из двух частей, каждая из которых печальна по-своему. Сам режиссер фильма Гомеш первую часть назвал «Потерянным раем», второй же он дал название «Рай существующий».
В первой части уже немолодая женщина по имени Пилар, проживающая в Лиссабоне, очень добрая и переживает за свою соседку-старушку Аврору. В больнице у престарелой Авроры начинается бред, она постоянно просит угнать крокодила от жилища неизвестного Джан-Луки. И она умоляет Пилар найти этого человека.
Но быстро обнаруживается, что Джан-Лука, точно так же как и крокодил, вовсе не плод больной фантазии старушки. Мужчина проживает в доме престарелых, и, после того, как Аврора умирает, повествует Пилар их общую историю.
Складывается впечатление, что 1c бухгалтерия версия 8, может выполнять все действия вместо бухгалтера, и что во второй части рассказа оживает старое фото, начинают двигаться и говорить фигуры на нем, и нам понятно, что каждая из них имеет свою историю — печальную и жестокую, но все же красивую. Тихий голос, звучащий за кадром, словно воскрешает из прошлого тени, но они остаются все равно тенями, беззвучно шевелящими губами. Рай существует лишь тогда и там, где уже тебя нет, а не здесь и сейчас. И возвратить его невозможно, мы можем только вспоминать. Именно для этого существует в мире поэзия, кино и музыка.
